El retorno de Jafar es la secuela de la película Aladdín (1992), también a cargo de Walt Disney Television Animation y dirigida por Tad Stones, Toby Shelton y Alan Zaslove que fue lanzada directamente a video. El guion de la película, cuyo título original es The return of Jafar, corrió a cargo de Mark McCorkle y Robert Schooley. En 1996 se estrenó una tercera película: Aladdín y el rey de los ladrones. La película sirvió de antesala a la serie de televisión de Aladdín.
La película se centra principalmente en la venganza de Jafar en contra de Aladdín y sus amigos para convertirse así en el nuevo amo y señor de Agrabah.
La película comienza con un par de bandidos ladrones que regresan a su guarida tras robar un gran botin de oro en el mundo liderados por un tipo llamado "Abis Mal" quien compensa muy poco a sus secuaces por el trabajo que hacen, en ese momento la rata callejera ahora como habitante del palacio de Agrabah conocido como "Aladdin" junto con su amigo Abu llega arruinando las cosas para los ladrones cuando Aladdin se roba todo el oro que habían robado los ladrones y consigue escapar, mientras Aladdin va de regreso al palacio, en alguna parte del desierto, el loro del villano Jafar (Iago) excava saliendo de la arena que los mantenía enterrados a él y a Jafar, pero cuando Jafar le ordena a Iago que lo libere para que pueda comenzar su venganza, Iago harto de seguir siendo el quien tiene las mayores ideas para sus problemas arroja la lámpara que mantenía encerrado a Jafar en un pozo de agua y vive una vida propia donde el sea el jefe, mientras tanto Aladdin regresa al palacio de Agrabah volviendo a ver a su futura esposa "Jasmin" la princesa de Agrabah y le da una flor del desierto que viene siendo parte de lo que robo de los ladrones, ahí la princesa Jasmin le invita a una cena en la noche junto con el Sultan en el que Aladdin acepta, en la tarde Aladdin se da un paseo por el pueblo antes de la cena pero ese momento se reencuentra con Iago quien intenta persuadirlo de que Jafar lo tenía controlado con su bastón de serpiente, pero Aladdin no le cree y lo persigue pero en la persecución se topa de nuevo con los ladrones y Abis Mal con sed de venganza hacia él, la cosa parecía estar controlada por un rato, pero luego Aladdin a punto de ser asesinado, Iago empuja una maceta de una de las cabañas del pueblo salvando a Aladdin, estando en deuda con él, invita a Iago al palacio pero en una jaula de loros mientras él va a la cena con un intento de convencer al Sultan de que Iago cambio, en ese momento Jasmine aparece dejando a Aladdin nervioso evitando que viera a Iago pero en ese momento se ven interrumpidos por un amigo quien no los había visto hace tiempo "El Genio" quien regreso de su largo viaje por el mundo para estar con Aladdin y Jasmin siempre.
Ahí entonces Aladdin, Jasmine y el Genio van a la cena con el Sultan pero todo se ve arruinado cuando el tigre de Jasmin "Raja" quien ha llegado a ver a Iago y con un gran disgusto al verlo tras la última vez lo persigue hasta el palacio arruinando la cena y dejando el secreto de Aladdin acerca de Iago al descubierto de Jasmine y el Sultan quien tampoco están a gusto de verlo dejando Jasmine triste debido que Aladdin le oculto la verdad, pero luego lo perdona después de que Iago le dice que él estaba en deuda con el después de que el le salvó la vida de los bandidos y terminan juntos la pareja de nuevo, mientras tanto en el desierto Abis Mal con los bandidos tratan de dar un baño a través de un pozo de agua, en ese momento los bandidos hartos de tener un jefe que no los aprecia por el trabajo que hacen se preparan para matarlo pero en una lámpara que sacó Abis Mal del pozo mientras de bañaba sale un gas rojo que espanta a los secuaces de Abis Mal y sale el genio más poderoso del mundo "Jafar" quien hace un trato con Abis Mal de ayudarlo a vengarse de Aladdin cosa que le agrada la idea al ladrón y a cambio Jafar le dará muchas riquezas, momentos después Jafar se reencuentra con Iago quien lo obliga formar parte de su plan de venganza contra Aladdin cosa que aunque Iago no quiera, acepta, así entonces en una habitación Iago le dice a Aladdin junto con Jasmin sobre ir a un lugar donde Aladdin pueda hablar con el Sultan acerca del destino de Iago cosa que Aladdin le agrada y acepta, en ese momento Iago viendo lo tan bondadosos que son sus nuevos amigos intenta advertirles que en realidad se trata de una trampa pero se queda con el pico cerrado cuando ve los ojos de Jafar en la cortina de la habitación y sin opción decide seguir procediendo con el plan de Jafar, para cuando Iago lleva a Aladdin y el Sultan al lugar quien los estaba diciendo, en ese momento los ataca Abis Mal y Jafar disfrazado como un bandido de Abis Mal para que su viejo enemigo no lo reconozca y para cuando Aladdin va cayendo a una muerte tras una caída de la cascada, Jafar lo salva para intentar asegurar de una manera segura el fin de Aladdin con una plan mejor que tiene, así entonces cuando Aladdin regresa al palacio, Razoul lo arresta por el asesinato del Sultan quien dice que fue Aladdin quien lo hizo, cuando Aladdin le explica a Razoul acerca de lo que paso y no le cree, aparece Jasmine (quien es en realidad Jafar disfrazado de ella, que la ha capturado, el Genio, Abu, el Sultan y la alfombra) revelando el sombrero del Sultan acuchillado y encontrado en la habitación de Aladdin dando condenación a Aladdin a muerte, así para la mañana Razoul se prepara para ejecutar a Aladdin pero es rescatado por el Genio quien fue liberado por Iago, así entonces todos reunidos menos Iago quien ya saldó deuda con Aladdin deciden destruir la lámpara de Jafar para así destruir a Jafar para siempre pero nada resulta bien y además que Jafar crea toda la zona en un pozo de lava separando a Aladdin y sus amigos con su lámpara evitando todo intento para destruirla pero cuando todo estaba perdido, alguien inesperado aparece para ayudar "Iago" agarra la lámpara e intenta dársela a Aladdin pero es alcanzado por un ataque de Jafar dejándolo herido sin embargo Iago no dándose por vencido usa toda sus fuerzas para empujar la lámpara a la lava y pierde la conciencia mientras que la roca que mantenía a Iago a salvo de la lava se deshacía, pero Aladdin lo salva mientras que la lámpara de Jafar se funde en la lava destruyendo al malvado villano para siempre, así entonces todo sale bien y Iago despierta y de regreso al palacio, ya el Sultan acepta a Iago y Aladdin niega la propuesta del Sultan ser su visir diciendo que hay varias cosas en el mundo en el que tiene que ver, todos respetan su decisión menos Iago dando fin a la película.
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